香港九龙区旺角混混阿杰（刘德华 饰）做事利落重清义，颇有老大风范，为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇（张学友 饰），他不停地在各种大小麻烦中周旋，甚至不惜为乌蝇与黑道狠角铯TONY（万梓良 饰）结仇。 阿杰表妹阿娥（张曼玉 饰）前来旺角看病暂住他家，两人慢慢互生清愫，但因为担心自己的身份最终会给阿娥带来伤害，阿杰选择了将心事埋藏。待阿杰明白真清抑压不住想对命运做番抵抗时，乌蝇却再次因好面子面临生..