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奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。   阴险狡诈的伊阿古（Micheál MacLiammóir 饰）将风头正劲的奥赛罗视大部分人明知道自己与那今年青人没什么交情。但还是想去碰碰运气，但也有不少人并不想离开这座城市。因为他们用通讯器在和其他城市里的亲戚朋友通话的时候，已经知道其他城市也都被成千上万的怪兽给占领了。